Os marcadores são categorias personalizadas que permitem classificar e destacar processos, documentos e tarefas, como "Urgente", "Prioridade" ou "Aguardando análise". Cada marcador possui um nome, uma cor de fundo e uma cor de fonte, o que facilita a identificação visual dos itens que demandam atenção na fila de trabalho.
A funcionalidade 'Marcadores' reúne o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão dos marcadores. Esta funcionalidade fica disponível somente para usuários com perfil de acesso liberado, conforme definição de cada órgão.
A aplicação de um marcador não altera a situação, o andamento nem o histórico do processo/documento. Os marcadores podem ser de três tipos:
- Pessoal: visível e utilizado apenas pelo usuário que o criou;
- Órgão: visível e utilizado por todos os usuários vinculados ao órgão associado;
- Setor: visível e utilizado pelos usuários vinculados a pelo menos um dos setores associados, com limite de até 20 setores por marcador.
Confira abaixo o passo a passo para cadastrar um marcador:
- No menu lateral, acesse o módulo 'SOLAR'.
- Clique em 'Cadastros Básicos' e, em seguida, em 'Marcadores'.
- Clique no botão 'Criar marcador'.
- Informe o nome do marcador.
- Selecione a cor de fundo e a cor da fonte.
- Selecione o tipo do marcador: 'Pessoal', 'Órgão' ou 'Setor'.
- Caso o tipo seja 'Órgão', selecione o órgão associado. Caso seja 'Setor', selecione um ou mais setores.
- Clique em 'Salvar'.
Para consultar os marcadores:
- Na funcionalidade 'Marcadores', aguarde a exibição dos marcadores visíveis para o seu usuário.
- Digite o nome do marcador no campo de pesquisa, se necessário.
- Selecione os filtros rápidos desejados: 'Todas', 'Ativas', 'Inativas', 'Órgão', 'Setor' ou 'Pessoal'.
- Clique em 'Consultar'.
Para remover os filtros aplicados, clique em 'Limpar'.
Para exportar os marcadores:
- Uma vez realizada a consulta com os filtros desejados, clique no botão 'Exportar', localizado no fim da tela.
- Aguarde a geração do arquivo no formato XLSX, que contém todos os marcadores retornados na consulta, considerando os filtros aplicados e todas as páginas do resultado.
Para editar um marcador:
- Na funcionalidade 'Marcadores', localize o marcador desejado e clique no ícone de lápis.
- Altere o nome, as cores, os setores associados ou a situação do marcador.
- Clique em 'Salvar'.
Para excluir um marcador:
- Na funcionalidade 'Marcadores', clique no ícone de lixeira do marcador desejado.
- Verifique a quantidade de processos/documentos e de tarefas que possuem o marcador e serão impactados pela exclusão.
- Clique em 'Confirmar'.
- O nome do marcador não pode se repetir dentro do mesmo tipo e escopo;
- O tipo do marcador não pode ser alterado após a criação;
- O mesmo conjunto de marcadores é utilizado em processos/documentos e em tarefas;
- Ao menos um filtro rápido deve estar selecionado para que a consulta seja realizada;
- Ao remover um setor de um marcador do tipo setor, o marcador é retirado automaticamente dos processos/documentos desse setor;
- Marcadores inativos não podem ser aplicados e deixam de ser exibidos nos processos/documentos;
- A exclusão remove o marcador de todos os processos/documentos e tarefas em que estava aplicado. Caso deseje apenas suspender o uso, recomenda-se inativar o marcador;
- Os marcadores pessoais também podem ser criados e gerenciados pela fila de trabalho, sem acesso à funcionalidade 'Marcadores'. Verifique o artigo: Como criar e gerenciar marcadores pessoais pela fila de trabalho?
Com os marcadores cadastrados e organizados, a fila de trabalho se torna mais visual e ágil, permitindo identificar rapidamente os processos/documentos e as tarefas conforme os critérios definidos por cada usuário, setor ou órgão.